צוואה הדדית - לא מה שחשבנו

בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון לאחרונה (בע"מ 130/24) - התחדד: 

צוואה הדדית אינה הרמטית ועלולה להיות נתונה לשינויים. על כן יש חשיבות רבה להבין את הניואנסים השונים ולערוך אותה בחוכמה....

אך קודם- מהי בכלל צוואה הדדית?

זוהי צוואה שעורכים יחד מי שנמצאים בזוּגיות ויש בה אלמנט של הסתמכות והתחייבות הדדית..

דהיינו- כל שינוי של הצוואה יהיה יחד, הם לא ישנו את הצוואה ללא הודעה זה לזו. ויותר מכך- הם לא יוכלו לשנות אותה לאחר מות אחד מהם או אובדן כשירות של אחד מהם.  

(בן או בת הזוג הם "יורש/ת")

הצוואה ההדדית הקלאסית היא- אני מורישה לך ואת.ה מוריש.ה לי- ואז אחרי מות שנינו מה שיוותר מהרכוש שהורשתי לך- יהיה של ילדינו. (הילדים הם לכן - "יורשים אחר יורש/ת")

ישנן סיבות שונות מדוע בני זוג "כובלים" זה את זה בצוואה הדדית; לא להיות נתונים ללחץ הילדים לאחר מות אחד מבני הזוג, השארת רכוש לילדים גם במקרה של זוגיות חדשה אחרי מות אחד מהם..ועוד. 

וכך יצא שבני הזוג (בפסק הדין) ערכו צוואה הדדית ובהחלטה משותפת החליטו להותיר אחר מות שניהם 80 אחוז מהרכוש לבן ו- 20 אחוז לשתי הבנות 

אממה... 

אחרי פטירת הגבר החליטה האישה שהיא רוצה לשנות את מה שהחליטה אי אז ולחלק בחלוקה שווה לכל ילדיה...שליש שליש שליש...

היא נקטה את הפעולה (המתוחכמת) האפשרית לשם ביטול צוואה לאחר מות בן הזוג ;  "הסתלקות מהצוואה". במעשה זה-

 היא ויתרה על מה שהצוואה מעניקה לה. ויתרה על היותה יורשת. 

הקטע של שינוי / ביטול אחרי פטירת אחד מבני הזוג - תלוי בהסכמות או בהוראות החוק / אם בן הזוג ירצה לערוך צוואה חדשה אחרי הפטירה של הראשון אם אין הוראה בצוואה שאוסרת עליו-

יצטרך להשיב את החלק שקיבל.. 

בנסיבות האלה- נותר החו​ק "הרגיל", מה שנקרא "ירושה כדין" (כאשר אין צוואה). והחלוקה נעשתה בין שלושת הילדים בחלקים שווים. שליש לבן (במקום 80 אחוז) ושליש לכל אחת מהבנות...

אילו הגדירו בני הזוג בצוואה ההדדית עוד מדרגה של התייחסות האומרת; גם אם מישהו מאיתנו בוחר להסתלק- יבוא "במקומו" היורש המסויים הבא.. (נגיד הבן 80 אחוז והבנות 20 אחוז כמו במקור) ..מה שנקרא "יורש במקום יורש" -היה הדבר מסנדל את האפשרות של האישה לשנות את ההוראות הזהות שנתנו יחד...

האם כל צוואה הדדית בהכרח כוללת הוראות הורשה זהות - של שני בני הזוג? 

האם האישה, למשל, יכלה להורות אחרת מהגבר בצוואה הדדית?  אלו שאלות מעניינות..אולי לפוסט אחר. 

מכל מקום - שווה לחשוב ברצינות מה נרצה להוריש. לערוך ברצינות- צוואה. או שתי צוואות. או צוואות הדדיות...

אחד המסמכים החשובים שאנחנו עורכים בחיינו.

למידע נוסף על עריכת צוואה לחצו כאן.